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Cirrus Insight是一款针对Outlook和Gmail的插件，可以将销售活动与Salesforce同步，从而在收件箱中创建、编辑和跟踪销售活动。

网站服务：客户支持，CRM同步，销售助手，商业AI，客户支持，CRM同步，销售助手。

Assistant.to简介

Create， edit， and track your sales activities from your inbox. Stay focused on your goals with customer and prospect data where you work.

什么是”Assistant.to”？

Cirrus Insight是一款针对Outlook和Gmail的插件，可以将销售活动与Salesforce同步，从而在收件箱中创建、编辑和跟踪销售活动。它可以帮助销售团队在工作中保持专注，将客户和潜在客户数据整合到他们的工作环境中。

“Assistant.to”有哪些功能？

1. Salesforce侧边栏：可以直接从电子邮件收件箱中管理客户和销售渠道数据。
2. Salesforce同步：将100%的会议、任务和电子邮件直接同步到CRM，无需手动输入数据。
3. 邮件模板：使用高效的Salesforce模板发送个性化邮件。
4. 列表/抄送发送：利用Salesforce列表视图向联系人或潜在客户发送群发邮件，最多可发送给500个收件人。
5. 智能调度：使用可自定义的工作流逻辑，将潜在客户立即安排到合适的团队成员日历中。
6. 日历调度：共享您的日历，自动安排会议，并直接同步到Salesforce。
7. 买家信号：跟踪、捕获和查看所有客户接触点，包括邮件打开、链接点击等。
8. 收件箱侧边栏：在同一个地方查看Salesforce、电子邮件和日历。
9. 邮件群发：使用高效的模板和Salesforce合并字段批量发送个性化邮件。
10. 销售流程：创建预定的销售序列，有效地培养潜在客户和客户。
11. 附件跟踪：了解发送后附件的情况。

产品特点：

– 可以直接在Outlook和Gmail中管理Salesforce数据，无需切换应用程序。
– 自动同步销售活动到CRM，节省时间和减少手动数据输入。
– 提供高效的邮件模板和群发功能，帮助销售团队更好地与客户和潜在客户互动。
– 可以跟踪和分析客户的各种接触点，帮助销售团队更好地了解客户需求。
– 提供直观的界面和易于使用的功能，适合销售团队的日常工作。

应用场景：

– 销售团队可以通过Cirrus Insight直接在Outlook和Gmail中管理客户和销售活动，提高工作效率。
– 销售经理可以通过Cirrus Insight跟踪团队成员的销售活动，并及时了解销售进展。
– 金融顾问可以使用Cirrus Insight与客户保持联系，并跟踪他们的投资需求。
– 销售运营团队可以通过Cirrus Insight自动同步销售活动到CRM，减少手动数据输入的工作量。

“Assistant.to”如何使用？

1. 在Outlook或Gmail中安装Cirrus Insight插件。
2. 登录Salesforce账号并授权Cirrus Insight访问您的CRM数据。
3. 在电子邮件中使用Salesforce侧边栏来管理客户和销售渠道数据。
4. 使用邮件模板发送个性化邮件，并利用列表/抄送发送功能进行群发邮件。
5. 使用智能调度将潜在客户安排到合适的团队成员日历中。
6. 共享您的日历，自动安排会议，并直接同步到Salesforce。
7. 跟踪和分析客户的各种接触点，了解他们的需求。
8. 使用销售流程预定销售序列，有效地培养潜在客户和客户。
9. 跟踪附件的情况，了解发送后的情况。

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